CVER es el acrónimo de Combinación Variable de Elementos Referentes. Es una metodología de aprendizaje para que desarrolles la mejor estrategia de trading profesional adaptada a ti.

El método para el aprendizaje de trading CVER ha sido creado por Juan José Morillo. Tras años de estudio y práctica, desarrolló un sistema pautado para convertir interesados en traders rentables y consistentes.

Problema Existente

El 95% de los traders pierden dinero. Todo trader principiante entiende el trading como un concepto estático. De hecho, la mayor parte del contenido que encontrarás por internet se basa en ese concepto:

• Indicadores mágicos que te dicen cuándo entrar.
• Herramientas asombrosas que, cada vez que el precio las toca, ganas seguro.
• Estrategias de gurús que conducen súper coches y viven en mansiones, etc…

La realidad es que tu trading tiene que ser dinámico, adaptándote al momento y situación del mercado, leyendo la gráfica. El trading es como el Poker, un juego de probabilidad y psicología. Si juegas siempre igual, terminarás perdiendo.

Aunque al principio es difícil de asimilar, en trading no existen verdades absolutas, todo es un gran «depende«, y tu toma de decisiones evoluciona (lo que funciona hoy, no tiene por qué servir mañana).

Marco Teórico

• El trading es un 25% teoría y un 75% práctica.
• Te tienes que convertir en experto del activo que operas.
• Para desarrollar las habilidades que necesitas, tienes que entrenar.

Metodología

• Paso 1: Aprende la teoría básica (curso de trading)
• Paso 2: Conoce CVER
• Paso 3: Practica todo lo aprendido

Si te has cansado de probar herramientas, indicadores y estrategias que no te han funcionado, sigue los siguientes pasos

2. Elementos Referentes

Una vez que hayas pasado unos meses entrenado el paso 1, implementa tu entrenamiento incrementando el número de elementos referentes utilizados.

Aquí tienes algunos de los elementos referentes que debes tener en cuenta antes de abrir una operación:

3. Combina los Elementos Referentes

No intentes adivinar el movimiento del precio, no eres adivino, eres analista técnico. Tus decisiones se tienen que basar en la probabilidad. La probabilidad se incrementa o disminuye según:

1. La información obtenida de la lectura que hagas de tus elementos referentes.
2. La comprensión e interpretación de la información de tu lectura.

ORDEN DE RELEVANCIA

Todos estos elementos referentes te aportan información. Según vayas practicando aprenderás a combinarlos. Cuando conozcas lo suficiente el comportamiento del activo que operas, sabrás qué elementos referentes usar en cada momento (tomar una decisión de entrada es cuestión de alinear planetas).

5. Instituciones Financieras

Los mercados están compuestos por dos tipos de inversores:

1. Los inversores institucionales, las manos fuertes (bancos, fondos de inversión, gestoras de activo..). Ellos son los que mueven el precio, ya que cuentan con una cantidad enorme de liquidez.
2. Los inversores minoristas, las manos débiles (personas físicas o pequeñas entidades que invierten sus propios recursos).

El gran volumen de capital con el que trabajan los inversores instituciones hace que tengan que definir estrategias para optimizar sus beneficios. Esas estrategias dejan señales que se repiten. Utiliza esa información a tu favor.

Un truco que puede servir de utilidad es que pienses como un inversor institucional. Imagina que tienes la capacidad de mover el precio del activo que operas. Piensa qué movimientos harías para hacer saltar los stop loss del mayor número de traders posible.

6. Gestión del Riesgo

Definir una correcta gestión del riesgo es fundamental para llegar a tener éxito como trader a largo plazo. Consta de 3 reglas inquebrantables que te permitirá ser rentable consistentemente. La gestión del riesgo se construye con una correcta psicología y matemáticas sencillas.

Reglas Básicas

1. Define un % fijo de pérdida máxima por operación.
2. Determina la relación riesgo/recompensa (mínimo 1:2).
3. Limita el número de operaciones fallidas diarias y semanales.

Es muy importante que desde el principio entrenes tu autocontrol y no quebrantes NUNCA ninguna de estas reglas una vez definidas, pase lo que pase. Parece obvio y sencillo, pero infinidad de veces encontrarás excusas que te empujarán a saltártelas.

1. Superar el % de pérdida por trade

No superar la pérdida fijada por operación es la regla más importante y difícil de cumplir. Siempre tendrás la sensación de que el precio se tiene que dar la vuelta. Constantemente encontrarás argumentos para convencerte de que el precio no puede llegar más lejos y necesitas esperar un poco más. Cuando tengas la suficiente experiencia, sabrás que en trading todo puede pasar, no te obceques. En la mayoría de ocasiones el incumplimiento de esta regla multiplicará x2 o x3 tus pérdidas. Si no cumples estrictamente esta regla, las cuentas matemáticas no salen, y nunca serás rentable de forma consistente aunque seas un genio analizando gráficas.

Excusas

• Ayer cerré la operación y justo el precio se dio la vuelta.
• Se tiene que cerrar el imbalance.
• Es imposible que el precio siga avanzando en esa dirección, ya lleva un 3% (de subida o bajada), y normalmente la variación es del 0,5%.

2. Relación Riesgo/Recompensa

Aplicar una relación riesgo/recompensa con un ratio mínimo de 1:2 es el segundo pilar fundamental. Cuando empiezas a operar lo percibes como algo imposible de conseguir. Siempre sientes que necesitas más margen de pérdida, porque si no el precio va a tocar tu stop loss.

Esto pasa básicamente por dos motivos;

• Falta de paciencia (no estás esperando una oportunidad real)
• El tamaño de tu posición es incorrecto (el número de lotes/contratos es demasiado elevado).

Excusas

• Si no entro ya, hoy no voy a ganar dinero.
• Acaba de abrir el mercado, pero el precio ha tocado un soporte/resistencia, un nivel de fibonacci o una media, y se me va a escapar la oportunidad.
• Es que si configuro menos lotes/contratos, lo que gano es muy poco.

Conclusiones

Entrena estas tres reglas de forma disciplinada. Seguro que no lo has calculado, pero si cumples con el límite de perdida por operación, sumado a un ratio de 1:2 de riesgo/recompensa, solo necesitas acertar en un 34% de tus operaciones para no perder dinero. Este cálculo sumado a la regla 3, que limita tus malas rachas, te convertirá en un trader rentable de forma consistente.

7. Psicología

La mayoría de los trader están convencidos de que pierden dinero por falta conocimiento, pero la realidad es que sus pérdidas se suceden por su psicología. Por ello, es de suma importancia tu entrenamiento, desarrollando la habilidad más importante, el autocontrol.

Las principales emociones y actitudes que debes controlar son:

Miedo

• Miedo a perder dinero.
• Miedo a perder la oportunidad.
• Miedo a equivocarse.
• Miedo a que el mercado se de la vuelta y pierda las ganancias no realizadas.

Codicia

• Tengo que arriesgar más para ganar más.
• Estoy en racha, voy a abrir otra operación.

Osadía

• Tengo que demostrar que soy un genio del trading, no puedo tener una operación negativa.
• No puedo cerrar esta operación en pérdidas, estoy convencido de que el precio se tiene que dar la vuelta.
• Ya lo sé todo sobre el trading, no puedo aprender nada más.
• No estoy fallando yo, tengo muy mala suerte y el mercado está en mi contra.

Frustración

• He abierto una operación y ha tocado el stop loss. Tengo que abrir otra rápidamente para recuperarme. (trading de venganza)
• Llevo varias operaciones perdidas. No voy a conseguir ser rentable nunca.
• Ya he perdido una operación, no puedo cerrar esta también con pérdidas.

Paciencia

• Tengo que entrar ya, me voy a perder la oportunidad.
• Voy a salir, ya ha pasado un rato y el precio no avanza.
• Como dispongo de poco capital, los beneficios son ridículos. No merece la pena.

Constancia

• Me rindo, los resultados no llegan.
• Para qué voy a perder más horas practicando si no gano dinero.
• Llevo haciendo trading 6 meses y ya tendría que ser rentable.

8. Aprende a Ganar y a Perder

Cuando Pierdes

• Hay algo que te impide cerrar la operación, moviendo tu SL una vez que lo has superado.
• Las señales que interpretas indican que el precio se va a dar la vuelta.
• Terminas perdiendo el doble o el triple de lo inicialmente planteado.
• Tenía que haber metido menos lotes/contratos.

Cuando Ganas

• Tienes un impulso irrefrenable a cerrar la operación antes de llegar a tu TP.
• Lees de forma errónea las señales, auto-convenciéndote de que el precio se va a dar la vuelta y vas a perder las ganancias que estás viendo en la pantalla.
• Cierras la operación con un ratio Riesgo/Recompensa 1:1.
• Tenía que haber metido más lotes/contratos.

Solución

• Sigue siempre tu plan de trading.
• Si abres una operación, no la toques. Llega a TP o SL.
• Entiende que, si no sigues los ratio de SL y RR, nunca serás consistente.
• Debes de utilizar los lotes apropiados según marca la gráfica, no el dinero.

Conclusiones y Recomendaciones

• El trading se aprende entrenado.
• El entrenamiento desarrolla las habilidades que necesitas.
• Sé constante y ten paciencia, el proceso es largo y duro.
• Las habilidades que tienes que desarrollar son; el conocimiento exhaustivo del activo que operes y el control absoluto de tus emociones (con énfasis en el cumplimiento de las reglas de la gestión del riesgo).
• Un entrenador personal te puede servir de gran ayuda.

Si quieres aprender a aplicar CVER y convertirte en un trader de éxito, escríbenos: